Спустившись в люк, расположенный в углу пиратской конторы,  вы окажитесь в подземной бухте. По пути вы встретите три группы крабов, с которыми придется сразиться.

 В глубине бухты находится большая площадь, в конце которой огромный каменный череп с горящими глазницами закрывает проход дальше. Чтобы открыть этот проход нужно найти нужный переключатель.  Переключателей в помещении много и они располагаются по периметру.   Большинство переключателей вызывают срабатывание ловушек: ядовитых,  огненных, замораживающих и т.д.. При активации золотого и серебряного переключателя появляются сундуки, а известковый, расположенный на северном причале, вызывает скелета. Некоторые переключатели телепортируют в  другие места Черной Бухты. Зловещий переключатель перенесет вас на заросший кустами остров,  на котором лежит скелет.  По острову бегает мышь. Если удастся с ней поговорить, она скажет, что люди уходят в кусты и не возвращаются оттуда. Заходите в кусты, там, кроме  Таинственного переключателя, находящегося в северной части острова, есть сундук с хорошими вещами. После нажатия на таинственный переключатель  вы окажитесь  в одной из комнат  Черной бухты рядом с комнатой с ловушками. В этот момент вы получите 630 единиц опыта.

 Примечание: чтобы долго не возвращаться в зал с переключателями,  перед нажатием на  Зловещий переключатель оставьте возле него одну из пирамидок.

 Чтобы найти нужный переключатель, спускайтесь по лестнице, расположенной справа от черепа, и сворачивайте на запад. За кустами возле стены находится Окровавленный переключатель, при нажатии на который каменный череп исчезает  и открывается проход, ведущий к пиратскому кораблю.

 Возле корабля пиратов вам предстоит битва с капитаном Понтием Пиратом, который во время боя использует способность запугивания, и  ещё пятью пиратами-скелетов. У них слабая  защита от магии стихий, особенно от огня. После победы над пиратами,  соберите трофеи и Чеёрный зловещий ключ и ключ Понтия. На корабле из сундука Пилата  заберите записку Понтия и не активированный Звёздный камень Кровавик, исцеляющий болезни, включая Гниль.

 Чтобы выйти из бухты, возвращайтесь на то место, где скелеты-пираты сражались с орками. Черным зловещим ключом открывайте Черную зловещую дверь и спускайтесь вниз по узкой тропинке. Под скелетом дракона подберите бриллиант. За водопадом на боковой скале есть еще один скелет дракона.