
Скьор назначит вам встречу вечером в Нижней Кузнице, которая покрыта тайной и находится по дороге к Небесной Кузнице. Как стемнеет, отправляйтесь к назначенному месту. Если вы не будете опаздывать, вы увидите что-туда направляются Скьор и Эйла. Скьор скажет, что как только Эйла войдет в кузницу, можно заходить и вам.
Войдя в кузницу, вы увидите, что возле большой чаши стоит страшный оборотень. Скьор пояснит, что это Эйла. И теперь пришла ваша очередь быть посвященным в тайну круга звериной крови и стать Вервольфом. Отбросьте сомнения и соглашайтесь, оборотни приобретают дополнительные способности.
Эйла надрежет себе лапу и наполнит чашу своей кровью. Вам необходимо выпить ее из чаши...И вот вы в виде оборотня во дворе Йоррваскра, побегайте, чтобы привыкнуть к своему новому облику... И вот а незнакомом месте, совершенно раздеты. Рядом вы увидите Эйлу и Скьора. Оденьтесь и поговорите с Эйлой. Она предлложит вам немного поохотится на охотников ордена Серебряной Руки в форте Висельная скала, который находится к востоку от Вайтрана. Скьор отправится форт раньше вас, и вам нужно его найти.
Отправляемся в форт. Расправляться с охотниками Серебряной Руки форт можно как в облике человека, так и в вервольфа. Расправляясь с охотниками углубляемся в подземелье. Добравшись до последнего помещения, вы увидите, что Скьор мерт. Могучий вервольф не смог справиться с восьмью представителями ордена.
Эйла, вне себя от горя и ярости, прикажет отомстить за Скьораю, направив вас в пещеру Лощина Сломанный Шлем. Отправляйтесь туда и расправляйтесь со всеми охотника, включая главаря по прозвищу Шкуродер.
После этого возвращайтесь в Йоррваскр и найдите Эйлу.